Mientras la calidad del producto o servicio es esencial, hacer crecer tu negocio también significa cuidar a los clientes. A medida que la digitalización crece, las empresas pequeñas y grandes utilizan herramientas específicas para mantener buenas relaciones con los clientes. El CRM se utiliza ampliamente en diferentes industrias para la gestión de clientes y ayuda a las organizaciones a alcanzar y superar las expectativas de los clientes.

El CRM, o Gestión de Relaciones con el Cliente, implica una mezcla de estrategias, tecnologías y prácticas que las empresas utilizan para gestionar y analizar las interacciones con los clientes. El objetivo principal es mejorar el servicio al cliente, aumentar la retención de clientes y, en última instancia, impulsar el crecimiento de las ventas.

Beneficios Esenciales del CRM

Las herramientas de CRM que utiliza tu equipo pueden beneficiar significativamente tu negocio. Aquí hay varias áreas de negocio donde el CRM es beneficioso.

1. Mejor conocimiento de los clientes. Construir una relación a largo plazo con los clientes es el mayor desafío para la mayoría de las empresas. El CRM proporciona una visión de 360 grados del cliente para que las empresas puedan comprenderlos y servirlos mejor.

2. Mejor segmentación. Utilizar el mejor CRM para startups y grandes empresas les permite desglosar los datos por criterios y categorías. Esto facilita el desarrollo de listas enfocadas. Como resultado, tu equipo sabrá quién entre tu audiencia está interesado en tus productos y servicios.

3. Retención de clientes. Un sistema CRM ayuda a las empresas a cumplir sus promesas recordándoles las citas con los clientes o cuándo enviar correos electrónicos de seguimiento. Además, te recuerda contactar a los clientes que no han sido contactados en mucho tiempo.

4. Mejor colaboración dentro de la empresa. Una buena herramienta de CRM no solo afecta positivamente las relaciones con los clientes, sino que también debe mejorar la cooperación organizacional. Una implementación de CRM basada en la nube facilita que todos vean las interacciones y la comunicación entre los clientes y la empresa. Con transparencia, los empleados ganan una comprensión mutua al presentarse a futuros leads.

5. Aumento de ventas: El CRM es muy beneficioso para el cliente, pero no deja fuera a la organización empresarial de los beneficios asociados. El CRM se puede aplicar para optimizar y mejorar el proceso de ventas. También ayuda a construir pipelines de ventas y automatizar tareas. Igualmente, asiste en el análisis de datos de ventas.

Top 5 CRM para el Servicio al Cliente

Con los miles de herramientas de CRM disponibles hoy en día, no es fácil elegir una y explorar sus características. Te ayudaremos a ti y a tu organización a elegir una herramienta de CRM que sea efectiva, confiable y fácil de usar. Observa de cerca las siguientes secciones.

1. Salesforce

They say Salesforce is one of the industry standards in terms of maintaining good customer relationships. Despite the birth of new CRM tools, this platform continues to lead and evolve to keep up with changing industry demands. Users can automate various tasks to streamline the workflow. In short, team leaders and managers can free their members from manual data entry and help them focus more on other business areas like sales. 

Dicen que Salesforce es uno de los estándares de la industria en términos de mantener buenas relaciones con los clientes. A pesar del nacimiento de nuevas herramientas de CRM, esta plataforma continúa liderando y evolucionando para mantenerse al día con las demandas cambiantes de la industria. Los usuarios pueden automatizar varias tareas para optimizar el flujo de trabajo. En resumen, los líderes de equipo y gerentes pueden liberar a sus miembros de la entrada manual de datos y ayudarlos a enfocarse más en otras áreas del negocio como las ventas.

Características clave

• Gestión de documentos
• Previsión de ventas
• Automatización de cotización a cobro
• Gestión de oportunidades
• Paneles personalizados
• Foros de usuarios
• API REST
• Gestión de pipelines

Pros

• Amplia gama de personalizaciones y características avanzadas
• Excelente rendimiento y flujos de trabajo sobresalientes
• Excelentes opciones de colaboración social
• Potente mercado de aplicaciones de terceros

Contras

• Curva de aprendizaje más pronunciada
• Las suscripciones son caras

Precios

• $25/usuario/mes
• $1,500/asiento/mes

2. Hubspot

Hubspot is the best CRM for small businesses. It comes with a clean dashboard, which benefits companies just starting their customer relationship management tool journey. This CRM software makes it easier to search for specific data. It’s also a hybrid tool combining help desk and marketing capabilities. The integrated approach takes away the hassle of switching between multiple tools. 

Hubspot es el mejor CRM para pequeñas empresas. Viene con un panel limpio, lo cual beneficia a las empresas que están comenzando su viaje con herramientas de gestión de relaciones con el cliente. Este software CRM facilita la búsqueda de datos específicos. También es una herramienta híbrida que combina capacidades de help desk y marketing. El enfoque integrado elimina el problema de cambiar entre múltiples herramientas.

Características clave

• Inteligencia de conversación
• Seguimiento de correos electrónicos
• Panel de reposting
• Seguimiento de acuerdos
• Gestión de pipelines
• Insights de la empresa
• Biblioteca de documentos
• Foros de usuarios

Pros

• Excelente conjunto de características
• Versión gratuita disponible
• Nuevo soporte para procesamiento de pagos integrado

Contras

• Algunas características pueden ser difíciles de aprender
• Las características premium solo están disponibles en niveles de precios más altos

Precios

• Comienza en $90/mes/asiento para Profesional
• Comienza en $130/mes/asiento para Enterprise

3. Sales Creatio

Si has usado herramientas de CRM a lo largo de los años, sabrás que Sales Creatio también ha pasado por varios cambios de nombre. Sin embargo, esta plataforma ha seguido siendo uno de los principales proveedores de CRM en la industria. Se especializa en empresas de ventas más grandes y hace un excelente trabajo atendiendo sus necesidades específicas. Sales Creatio tiene tecnología de bajo código, lo que brinda a los usuarios una amplia gama de opciones de personalización. Esta es una excelente característica si el equipo tiene alguien que no está inclinado tecnológicamente.

Características clave

• Ventas de campo
• Gestión de proyectos
• Vista de 360 grados del cliente
• Pedidos y facturas
• Foros de usuarios
• API REST
• Biblioteca de documentos

Pros

• Soluciones comerciales altamente personalizables
• Ayuda a las PYMES a optimizar los procesos comerciales desde la gestión de leads hasta el cierre
• Arraigado en una excelente funcionalidad de CRM

Contras

• Algunas personalizaciones pueden ser difíciles de navegar al principio
• Período de prueba más corto

Precios

• $25 a $85/usuario/mes

4. Zendesk Sell

Esta es otra plataforma de CRM que es fácil de navegar y configurar. Independientemente de la escala del negocio, Zendesk Sell ofrece toneladas de herramientas para mejorar la productividad, los procedimientos comerciales y la visibilidad del pipeline. Generalmente está integrado con Zendesk for Service, lo que significa que hay características orientadas a los help desks. A pesar de esto, la disponibilidad de muchas características es suficiente para servir como una herramienta de CRM para cualquier negocio.

Características clave

• Informes y análisis de actividades
• Aplicación móvil de CRM
• Plataforma centralizada
• Integraciones
• Gestión de acuerdos y contactos
• Automatización y seguimiento de correos electrónicos
• Paneles personalizados
• Análisis
• API REST
• Biblioteca de documentos

Pros

• Características fáciles de creación y onboarding de equipos
• Opciones de informes útiles
• Integración con el software de help desk

Contras

• Pipelines limitados
• Editor de plantillas y correos electrónicos básico

Precios

• Comienza en $55/agente/mes, facturado anualmente (Zendesk for Service)
• Comienza en $19/agente/mes (Zendesk for Sales)

5. Zoho

Las empresas de todos los tamaños pueden maximizar las características ofrecidas por Zoho CRM. Los usuarios pueden utilizar una IA llamada Zia para optimizar ciertos flujos de trabajo. También tiene una amplia suite de software empresarial SaaS, mientras que CRM es una herramienta destacada. Zoho CRM puede ser una excelente adición si ya usas otros productos del portafolio de Zoho. Ayuda a las organizaciones empresariales a convertir más visitantes en compradores y construir una relación duradera con sus clientes. También contribuye a construir una resiliencia empresarial trabajando con IA reflexiva y contextual. Las empresas pueden lograr fácilmente un ROI de 4x con esta herramienta.

Características clave

• Editor de arrastrar y soltar
• Gestión de acuerdos
• Gestión de procesos
• Automatización de flujos de trabajo
• Orquestación de viajes
• Biblioteca de documentos
• Gestión de pipelines
• Análisis
• Foros de usuarios

Pros

• Excelente conjunto de características
• Ofrece un constructor Canvas personalizable
• Capa de IA versátil

Contras

• Curva de aprendizaje más pronunciada
• Las características avanzadas y premium solo están disponibles en niveles de precios más altos

Precios

• $14/usuario/mes para Estándar
• $23/usuario/mes para Profesional
• $40/usuario/mes para Enterprise
• $52/usuario/mes para Ultimate

Comparación de CRM

Comparar las características y costos de los cinco programas de software mencionados en este artículo es beneficioso antes de tomar una decisión. Esto te permite establecer rápidamente expectativas realistas y tomar decisiones de compra informadas.

Preguntas Frecuentes

P: ¿Puedo integrar CRM con sistemas y herramientas existentes?

R: Sí, pero el alcance de la integración depende de la herramienta de CRM que elijas. Busca software con la característica de API REST, ya que puedes pedir a los desarrolladores que creen integraciones personalizadas para ti. Esto proporciona más personalización y flexibilidad. Sin embargo, también debes considerar los costos adicionales.

P: ¿Cómo puedo asegurar mis datos de CRM?

R: La seguridad es otro elemento esencial que las empresas consideran para proteger datos importantes y confidenciales. Además de los procesos de autenticación habituales, tu herramienta de CRM elegida debe tener una característica de generación de auditoría cada vez que un miembro del equipo realice un cambio. El software también debe permitir a los gerentes y líderes de equipo asignar controles de acceso para cada usuario.

P: ¿Qué hace que una herramienta de CRM sea cara?

R: La migración de datos, la implementación y la capacitación añaden al costo general del software de CRM. Aquellos con CRM heredados altamente complejos también son probablemente muy caros. Sin embargo, esto no significa que una startup deba exceder su presupuesto para maximizar las herramientas de CRM. Hay tarifas más baratas, incluso gratuitas para algunas, que las pequeñas empresas pueden usar para practicar excelentes relaciones con los clientes.